▶ Kontakte > Personen


Personen hinzufügen oder bearbeiten


Sie können in Moderan Personen als Kontakte hinzufügen und sie mit Verträgen, Organisationen und Objekten verknüpfen. Auf diese Weise können Sie alle Informationen über beteiligte oder verantwortliche Personen an einem Ort aufbewahren.


Eine neue Person hinzufügen


So fügen Sie eine neue Person zu Ihrer Datenbank hinzu:

  • Gehen Sie zu Kontakte > Personen
  • Klicken Sie auf +NEU HINZUFÜGEN


  • Geben Sie den Vornamen und Nachnamen, die Organisation, die Kontaktadresse, Mailadresse, Telefonnummer sowie weitere Details ein. Nachname* und Organisation sind Pflichtfelder. Bei "Organisation" können Sie jedoch auch "Nicht gesetzt" aus dem Aufklappmenü auswählen, wenn Sie dies erst zu einem späteren Zeitpunkt auswählen möchten.


Hinweis: Wenn im Feld "Organisation" eine Organisation (Vermieter, Mieter oder Dienstleister) ausgewählt wird, wird die Person mit dieser verknüpft und die Details der Person werden im Datenblatt der Organisation angezeigt.


  • Klicken Sie auf Speichern, um den Kontakt anzulegen.
  • Der neue Kontakt ist jetzt gespeichert und die Kontaktdetails werden in der Übersicht angezeigt.

Details von bestehenden Personen bearbeiten


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Daten einer Person anzuzeigen oder zu bearbeiten:


1. Gehen Sie mit der Maus zur Spalte Vorname in der Tabelle, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Vornamen und wählen Sie: ANSEHEN oder BEARBEITEN. Klicken Sie nach dem Aktualisieren der Details unbedingt auf SPEICHERN.



2. Klicken Sie direkt auf den Vornamen der Person und in der Datenblattansicht zur Person auf BEARBEITEN:


Verträge und Objekte zur Person hinzufügen


Sobald eine Person als Kontakt erstellt ist, können Sie deren Informationen bearbeiten und sie mit allen Verträgen und Objekten verknüpfen, die mit dieser Person assoziiert sind. 


So fügen Sie einen Mietvertrag oder ein Objekt zu einer Person hinzu:

  • Scrollen Sie im Datenblatt der Person nach unten zum Bereich “Verträge” und klicken Sie auf +NEU HINZUFÜGEN


  • Beginnen Sie, in dem Pop-up-Fenster die Vertragsnummer, den Namen des Mieters oder den Namen der Immobilie einzugeben - die Liste der Ergebnisse erscheint. Wählen Sie den gewünschten Vertrag aus. Das Feld Verträge* ist obligatorisch.


  • Wählen Sie eine oder mehrere Rollen für die Person aus:
  • Unterschriftsberechtigte
  • Buchhaltung
  • Technik
  • Marketing


Tipp: Admin-Nutzer können weitere benutzerdefinierte Rollen für Personen erstellen (Admin > Einstellungen), z.B. Facility Manager, Leasing-Manager, etc.


Eine Person mit einem Mietvertrag oder Objekt verknüpfen

▶ Verträge > Mietverträge > Mietvertrag > Block “Verknüpfte Kontakte”

▶ Assets > Objekte > Objekt > Block “Verknüpfte Kontakte”


So verknüpfen Sie Personen mit einem Mietvertrag


  • Gehen Sie zum entsprechenden Mietvertrag und scrollen Sie zum Block Verknüpfte Kontakte. Klicken Sie auf +NEU HINZUFÜGEN:


  • Wählen Sie eine Person aus dem Dropdown-Menü. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.



Tipp: Wenn die Kontaktperson nicht in der Dropdown-Liste enthalten ist (noch nicht in Moderan erstellt), können Sie sie erstellen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) neben dem Feld Verknüpfte Kontakte* klicken.

Um vollständige Informationen über die Person hinzuzufügen (Telefonnummer, E-Mail usw.), klicken Sie auf den neu erstellten Personennamen oder gehen Sie zu Kontakte > Personen und bearbeiten Sie das entsprechende Datenblatt.



  • Klicken Sie auf das Feld "Rolle" und wählen Sie eine oder mehrere Rollen für eine Person aus.
  • Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken.


So verknüpfen Sie Personen mit einem Objekt


  • Gehen Sie zum Datenblatt des betreffenden Objekts und klicken Sie im Block “Verknüpfte Kontakte” auf +NEU HINZUFÜGEN


Füllen Sie nun folgende Felder aus:

  • Verknüpfte Kontakte* - Wählen Sie eine Person aus dem Dropdown-Menü, wenn die Person bereits in Moderan angelegt wurde. Wenn die Person in Moderan noch nicht existiert, können Sie sie hinzufügen, indem Sie auf das Plus-Symbol (+) klicken.
  • Rolle - Wählen Sie eine oder mehrere Rollen für eine Person aus.



Wenn eine Person mit einem Vertrag verknüpft ist, erscheint sie auch bei der Organisation, die mit diesem Vertrag verbunden ist.

Sie können einfach zwischen verknüpften Personen/Verträgen/Organisationen/Objekten navigieren, indem Sie auf den Namen einer Person klicken.